Investieren wie die Profis
- Portfolio Analyse -

Optimierung

• Wir unterstützen Entscheidungen zur Optimierung eines Portfolios (Fondsreplikation) mit klaren Schritten für Kauf, Rückkauf, Halten, teilweisen Verkauf und vollständigen Verkauf von Positionen. Dadurch gewährleisten wir das optimale Portfolio mit der höchsten Rendite.

• Wir analysieren systematisch vergangene Aktionen, bewerten ihre Performance und identifizieren Optimierungsmöglichkeiten für Ihre Anlagestrategien. Wir berücksichtigen realisierte Renditen sowie vermiedene Verluste oder entgangene Gewinne. Sie erhalten detaillierte Informationen zu Umsatz, Cashflow und Bewertungen für aktuelle Positionen, einschließlich abgeschlossener Aktionen. Dadurch können Sie Ihre zukünftige Performance strategisch verbessern.

• Mit Ihrer individuellen Software generieren wir automatisierte Berichte und Warnungen, die nicht nur die aktuelle Performance Ihrer Positionen anzeigen, sondern auch professionelle Analysen enthalten. Sie erhalten zeitnahe Warnungen für potenzielle Risiken und können Performance-Simulationen für Ihr Portfolio abrufen, um schnell auf neue Chancen oder Gefahren reagieren zu können.

• Wir überprüfen Ihre Anlagestrategie, zeigen Abweichungen transparent auf und berechnen Stop-Loss- und Take-Profit-Grenzen. Dies ermöglicht, die Effektivität der Strategie zu bewerten, Anpassungen vorzunehmen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

• Wir identifizieren neue Kandidaten und Shootig Stars, die die Portfolio-Performance verbessern und perfekt zur Anlagestrategie passen. Dadurch können wir risikoreiche Positionen ausbalancieren und die Gesamtperformance steigern, während Risiken minimiert werden.

• Wir unterstützen bei Entscheidungen bezüglich Verkauf, Kauf oder Aufnahme neuer Kandidaten in das Beispiel-Portfolio, indem wir die Anzahl relevanter Aktien speziell berechnen. Wir betrachten nicht nur einzelne Positionen, sondern analysieren das gesamte Portfolio auf Meta-Ebene, um ein optimales Gesamtbild zu schaffen.

• Wir analysieren systematisch eine Vielzahl von Fonds und Portfolios täglich, um deren Stärken und Schwächen zu identifizieren. Auf Anfrage teilen wir die Schlüsselinformationen aus diesen Analysen, solange keine Geschäftsbeziehung mit dem Fondanbieter besteht. Dadurch können Sie von den Stärken der Konkurrenz profitieren und Ihre Positionen bei Bedarf anpassen, indem Sie aus den Schwächen anderer Fonds lernen.

• Innerhalb kürzester Zeit erstellen wir Notfallpläne und Simulationen für außergewöhnliche Ereignisse wie starke Preisrückgänge. So hat man immer einen umfassenden Plan für verschiedene Szenarien und entsprechende Maßnahmen zur Hand. Wir stehen Ihnen in herausfordernden Situationen zur Seite!

• Für Fonds: Wir analysieren die Performance und ESG-Werte von Unternehmen und vergleichen sie mit anderen. Bei signifikanten Unterschieden können diese Ergebnisse in Diskussionen mit Unternehmen genutzt werden, um deren Geschäftspraktiken zu optimieren. Dies liefert nicht nur Argumente für Diskussionen, sondern trägt auch zur Verbesserung der Unternehmensaktivitäten bei, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirken kann.

• Für Fonds: Wir bieten transparente Performance-Analysen und zukunftsorientierte Simulationen an, um Investoren und Kunden zu erklären, warum bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Durch klare Entscheidungsfindung erhöhen wir die Kundenzufriedenheit und stärken das Vertrauen. Unsere Strategie umfasst auch Notfallplanungen für weitere Schwankungen wie Stop-Losses, Rückkäufe oder vollständige Verkäufe.

• Für Fonds: Unsere maßgeschneiderte Schnittstelle bietet automatisierte Berichte für Kunden und Investoren. Mit Low-Code KI-basierten Programmen unterstützen wir effizient die Kommunikation. Dadurch bleiben Ihre Kunden jederzeit informiert und zufrieden.